Wie hält eine Familie zusammen, wenn es um Erbe und Nachfolge geht?
Was passiert mit dem Unternehmen, wenn der Gründer zurücktritt?
Diese Fragen sind keine Randthemen. Sie sind oft die entscheidenden.
Bei Wealthgate nennen wir diesen Ansatz Beyond Finance - eine Begleitung, die dort beginnt, wo klassische Vermögensverwaltung aufhört.
Beyond Finance
Begleitung, die dort beginnt, wo klassische Vermögensverwaltung aufhört.
Die Schnittstellen
Die wichtigsten Entscheidungen entstehen an den Schnittstellen: zwischen Vermögen und Familie, zwischen unternehmerischen Fragen und persönlicher Lebensplanung, zwischen dem, was heute ist, und dem, was weitergegeben werden soll.
Bankenunabhängigkeit
Wealthgate wird ausschließlich durch Servicegebühren und Management Fees vergütet. Keine Produktempfehlungen. Das ist unsere Grundlage.
Maßgeschneidert
Wir entwickeln individuelle Lösungen: kein Standard, keine vorgefertigten Strategien. Sondern ein genaues Verständnis Ihrer Situation - Ihrer Ziele, Ihrer Familie, Ihrer Geschichte. Und dann die Begleitung, die dazu passt.
Wir denken wie ein Familienvorstand - inhabergeführt und unabhängig. Die extra Meile ist keine Ausnahme, sondern unsere Arbeitsweise.
In familiären Ausnahmesituationen. Bei Unternehmensübergaben, die emotional so viel bedeuten wie finanziell. Bei Stiftungsgründungen, die Werte weitertragen sollen. Bei internationalen Strukturen, die Koordination über Ländergrenzen erfordern.
Unsere Beyond Finance Lösungen
Fünf Beratungsfelder aus einem Ansatz.
Jedes Feld wird von einem Team an Experten geführt – mit fundierter Erfahrung und persönlicher Verantwortung.
Dahinter steht ein Team, das Komplexität nicht scheut - sondern koordiniert.
Unsere Family Officer arbeiten eng mit Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Anwälten und Spezialisten zusammen.
Nicht nebeneinander. Aus einer Hand.