Wealth Management
Maßgeschneidert für Sie.
Vermögen zu begleiten bedeutet mehr als Portfolios zu optimieren. Es bedeutet, die Menschen dahinter zu verstehen — ihre Ziele, ihre Familie, ihre Lebenssituation. Und die Fragen, die sich stellen, wenn Vermögen wächst, sich verändert oder weitergegeben werden soll.
Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile
— Aristoteles (384 – 322 v. Chr.)
Manche dieser Fragen sind finanzieller Natur: Wie legt man an, wenn man nicht auf Prognosen setzen will? Wann gehört Private Equity ins Portfolio — und wann nicht? Andere Fragen lassen sich nicht in einem Portfolio lösen: Was passiert mit dem Unternehmen, das man aufgebaut hat? Wie gründet man eine Stiftung, die in zwanzig Jahren noch leistet, was sie soll?
Und dann gibt es die Frage, die die meisten unserer Kunden als Erstes mitbringen: Wer behält den Überblick, wenn Depots bei verschiedenen Banken liegen, Immobilien in mehreren Ländern und Beteiligungen in unterschiedlichen Strukturen? Wealthgate begleitet Kunden in all diesen Fragen — mit dem Blick auf das Gesamtbild und dem Anspruch, ausschließlich in Ihrem Interesse zu denken.
Unsere Leistungen
Sechs Disziplinen. Ein Ansatz.
Jeder Bereich erfordert eigenes Urteilsvermögen — und ein Verständnis, das weit über das Finanzielle hinausgeht.
Ihr Wealthgate Spezialist
Persönliche Betreuung beginnt mit persönlicher Verantwortung.
Michael Huber
Executive Director Wealth Management
Michael Huber bringt über 30 Jahre Erfahrung im Wealth Management und Private Banking mit – zuletzt als Leiter Private Banking einer unabhängigen Privatbank in Baden-Württemberg. Er führt Wertpapier- und Kreditgeschäft zusammen und findet genau dort die Synergien, die anderen entgehen. Risikoabsicherung, Vollmachten und Nachfolgeplanung gehören für ihn zur Basis jeder ernsthaften Vermögensberatung – nicht als Zusatzthemen, sondern als Fundament.
„Lösungen zu Ende denken – das ist mein Anspruch. Nicht nur für heute, sondern für alles, was noch kommt."
